フェリックス・チョン/アラン・マック監督。劉備軍の武将・関羽(ドニー・イェン)は曹操(チアン・ウェン)の捕虜となっていたが、袁紹軍に攻められていた曹操軍を助け「白馬の戦い」で顔良を倒す。曹操の誘いを固辞し劉備の元へ戻る関羽は、曹操の部下の手配書…