塚本晋也監督脚本。まだ幼い息子の大二郎を一人で育てる琴子(Cocco)は、人が二人に見え一人が襲ってくる強迫観念にとらわれていた。幼児虐待の疑いから、大二郎は沖縄の姉に預けられ、そして偶然に歌声を聞いた小説家の田中(塚本晋也)が琴子の前に表れるが……