トラヴィス・ファイン監督。1979年カリフォルニア、ゲイでショーダンサーのルディ(アラン・カミング)は同じアパートで、麻薬中毒の母親から育児放棄にあっている少年マルコ(アイザック・レイヴァ)を保護。ルディは知り合ったばかりの弁護士ポール(ギャレット・ディラハント)とマルコの三人で暮らす事になるが…。1970年代の実話をベースにしているらしい。ゲイのダンサーと弁護士とダウン症の子供という構成が上手い。偏見と憎悪、それに対抗する力強い人々が作り出す物語が心にしみてくる。そして、最後はそうくるのかあとちょっと驚いた展開だけど、まあこれが現実なのだろうか。なんとも言えない終わり方だが、印象に残るラスト。そしてルディの歌う「I Shall Be Released」が素晴らしい。
